導入事例

【Excelシステム】後援会名簿管理表作成とWord宛名差し込み印刷

詳細情報

サービス名 オーダーメイドシステム製作
参考価格 約15万円

ご依頼者様情報

業種 サービス業
従業員数 2名
店舗数

導入ツール内容

導入ツール

Excel
  • Excel名簿表における情報の一元管理(名簿管理、グループ管理、行事出席管理、不達管理)
  • Excel便利機能の組み込み(重複入力のアラート、対象住所の自動表示、グループごとの総数と送付対象数の自動表示)
  • Word宛名差し込みもとになるExcel送付対象者リストの自動作成
  • Word案内ハガキの宛名面レイアウトと差し込み印刷の組み込み
  • Word宛名ラベルのレイアウトと差し込み印刷の組み込み
  • 作業手順の詳細マニュアル

導入前の課題

  • 行事などで随時に案内送付の機会があり、そのたびにExcelファイルを作っている
  • 名刺交換の重複や、自宅と会社で別管理になっているなどが原因で、同じ人への複数郵送が発生したり、過去に不達だった宛先に再送付したりなど、不都合が生じている
  • きちんとした名簿管理で便利にしたい
  • パソコンに慣れたスタッフがいないため、誰もが使いやすい仕組みでつくってほしい

導入後の効果

  • Excelファイル1つで各種管理を一元化したため、情報のダブリ入力や不達者への再送付などがなくなった
  • 案内送付履歴や行事参加履歴がすぐに確認できるので、情報管理が簡単になった
  • 各種情報が名簿としてデータベース化されたため、案内送付以外にも情報管理ツールとして柔軟に活用できる
  • 日ごろのちょっとした郵送業務にも、差し込み印刷を活用できるので便利になった

パソコンに慣れた方がおられないため、あまり組み込み過ぎず、Excelの操作しやすい機能で名簿管理できるようにおつくりしました。
なお、過去の累積データの整理については別件で、弊社の運用サービス【ココ・タスク】によるPC業務代行をご利用くださいました。

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