導入事例

【Excel入力代行】名簿入力と自動口座振替導入における運用代行

詳細情報

サービス名 運用サービス【ココ・タスク】
参考価格 約13万円

ご依頼者様情報

業種 サービス業
従業員数 3名
店舗数

導入ツール内容

導入ツール

Excel
  • 自動口座振替導入による作業代行全般
  • Excel入力フォーマットファイル作成
  • 会員データの追加・修正入力500件(住所、連絡先、メールアドレス他)
  • 口座振替依頼書の入力・修正入力250件
  • 銀行との打合せ代行
  • ネットバンキングへのデータフォーマット変換と初回データ取込

導入前の課題

  • これまで銀行振込だった会員500名の年会費について、口座振替を導入することになったが、入力業務に時間を割く余裕がない
  • ネットバンキング専用のCSVフォーマットがあり、ルールに従ったデータ作成が面倒そうだ

導入後の効果

  • アウトソーシングにより自社業務に支障をきたすことなく運用変更を行えた
  • 入力用に数式や自動規則などの機能を取り入れたExcelファイルをつくったことで、銀行が指定する入力フォーマットの変換、全銀仕様データレコード使用可能文字の入力などを、ミスを防ぎながら簡単に行えた
  • 会員の自動口座振替情報入力にあわせて、既存の登録情報の追加や修正入力を行ったため、管理情報を整理できた

Excelシステム導入『会員名簿からの年会費納入・未納者督促管理』に付随して、入力・運用代行も任せていただけました。
ネットバンキングへのデータ生成は、支店名から支店コードへの変換や、全銀仕様データレコードの指定文字などがあるため、Excel機能を取り入れることでミスや煩さを軽減できます。

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