詳細情報
サービス名
オーダーメイドシステム製作
参考価格
約35万円
ご依頼者様情報
業種
サービス業
従業員数
3名
店舗数
－
導入ツール内容
導入ツール
Excel
- 会員数約500名、10年分の会員年会費管理簿と督促管理システム
- 会員種別、年途中の入退会における年会費自動計算
- 口座振替におけるネットバンキングデータ共有の組み込み
- 支払方法別（銀行振込、口座振替）による入金消込処理の組み込み
- 経過年度を含む未納者管理表と督促状（郵送・メール）作成の組み込み
- 未納者督促状作成のマクロ
- 督促状宛名ラベルシール作成の組み込み
- 未納者、退会者などの条件付き書式設定
導入前の課題
- Excelで会員情報と年会費管理をしているが、パソコンはあまり詳しくなく、年度途中におけるイレギュラーな年会費の計算や、未納者督促においてはほぼ手作業で手間がかかっている
- これまで年会費は銀行振込のみだったが、口座振替を導入するため、これを機にExcel管理を便利にしたい
導入後の効果
- 最低限の入力で会費納入、未納者督促管理が行えるため、作業時間の大幅な削減と手作業によるミスの軽減や、督促漏れがなくなった
- 単年度、経過年度における未納管理が自動化され、状況を常に把握でき、督促業務も自動化されてラクになった
- 日付セルの入力を変更するだけで管理年度が切り替わるため、ファイルを継続してスムーズに利用できる
- ネットバンキングとExcelにおけるデータ共有が一括で行える
入力セルの削減、ネットバンキングとの連係、未納者督促管理の仕組みづくりによりExcel管理をバージョンアップしました。
今回は単純作業における記録のマクロを組み込みましたが、何らかの理由でマクロが動かなくなることがあっても、メンテナンスの必要なく操作可能なため、安心してお使いいただけます。
なお、名簿入力修正と自動口座振替導入における運用移行作業については、弊社の運用代行サービス【ココ・タスク】をご利用いただきました。