CUSTOMER PROFILE
お客さまプロフィール
THIS ROUND OF SUPPORT
今回のご支援
藤岡保険コンサルタント様では、保険業界専用システムを活用されていましたが、お客さまと対面でお話しする際に必要な情報を一覧で把握したり、担当者間で共有したりすることに課題がありました。
そこで、既存システムを有効活用しながら、顧客情報や対応履歴など、日々のお客さま対応に必要な情報をkintoneで管理できる仕組みづくりをご支援しました。
構築にあたっては打ち合わせを重ねながら、必要な情報や入力項目を整理し、現場で使いやすい画面設計を行っています。
また、保険業界専用システムとは直接連携できないため、更新作業をできるだけ簡単に行える運用方法をご提案するとともに、取り込みミスを自動で確認できるExcelファイルも作成しました。
kintone導入のスタート支援が中心でしたが、設計の考え方や運用のポイントをお伝えすることで、その後の発展につながる土台づくりをご支援しました。
導入ツール内容
導入ツール
kintone
CUSTOMER INTERVIEW
お客さまの声
ご支援前にどのような課題がありましたか？
保険会社のシステムと自社のExcel管理を並行して利用していたため、同じ情報を複数箇所で探したり入力したりする手間が発生していました。
また、お客様の生損保をまとめてお預かりしているにもかかわらず情報が分散しており、全体像をすぐに把握することができませんでした。担当者ごとに管理方法も異なり、情報共有や引き継ぎにも時間がかかっていました。
プラス・ココを選んだ理由を教えてください。
kintoneに詳しく、保険代理店の業務にも理解を示していただけたことが大きな理由です。
また、地元広島で気軽に相談できる距離感があり、積極的なご提案や親身なお人柄にも安心感がありました。
導入後に感じている変化や効果を教えてください。
Excelや個別管理していた情報をkintoneに集約できたことで、必要な情報をどこで確認すればよいかが明確になりました。
お客様情報を社員全員で共有できるようになり、電話対応や引き継ぎもスムーズになっています。
また、登録した情報を満期案内やフォローなど、さまざまなお客様アプローチに活かせるようになりました。
特に「やって良かった」と感じている点を教えてください。
自社の業務に合わせて顧客情報の項目を自由に作り込めたことです。
また、これまでExcelで管理していた業務をkintoneへ移行できたことに加え、kintoneを土台として社内でDXを自走できる力がついたことを大きな成果だと感じています。
組織にはどのような変化がありましたか？
社員の間で「もっとこうしたい」という声が出るようになり、DX推進へのモチベーションが高まりました。
プラス・ココのサポートで良かった点を教えてください。
遠慮なく積極的な提案をいただけたことです。
また、ゼロから始めたkintone導入をしっかりと軌道に乗せていただき、安心して取り組むことができました。
