詳細情報
サービス名
kintone導入支援
参考価格
約55万円
ご依頼者様情報
業種
士業
従業員数
約10名
店舗数
－
導入ツール内容
導入ツール
kintone
- アプリ作成：8個（案件管理、遺産承継管理、タスク管理、相続人管理・紹介者管理など）
- kintoneプラン：スタンダードプラン
- 利用プラグイン：TiS
導入前の課題
- 相続業務の進捗を申告システムで管理しているが、不足する部分がある
- 相談のみや申告不要者など、受託者以外の情報も一元管理したい
- 業務進捗について「誰が」「どこまで」進めているか把握できない
- 紹介ルートを一括管理できていないため、問い合わせに即対応できない
- パッケージを導入するよりも、ゼロベースで必要なアプリだけをシンプルに製作したい
導入後の効果
- 依頼者ごとに必要業務、それに対する担当者、期日、進捗状況を管理できるため、進捗管理が簡単になった
- 業務の未完管理でタスクマネジメントを効率化できる
- 依頼者との最終コンタクト日を管理することで、依頼者のフォローを充実させ、顧客満足度の向上を図る
- 導入後に自走しやすい運用を目的に、一覧機能を汎用する仕組みでアプリを構築したため、各担当者が業務に合わせて簡単にデータ抽出の機能を追加できる
タスク管理や、散らばりやすい情報を一つにまとめ、誰もが見やすい形式に整理することはkintoneの最も得意とするところです。
管理方法や期日管理の計算方法などは、実際のkintone画面で構築パターンをご提案しながら、各業務における担当者様のご要望を反映させました。