【導入事例】低予算に対応!既存の会員管理Excelフォーマットをバージョンアップ

ご相談内容
500人超の会員を有する団体の事務局業務を1人で行なっています。
これまでExcelを使用して会員管理や会費請求をしていましたが、この度会費改定や会員区分の細分化がありました。
Excelフォーマットファイル修正にあたり、方法をレクチャー、もしくは作り変えをお願いしたいです。
予算も限られています。どうすれば良いでしょうか。

 


500人超の会員を有する団体の事務局業務を他の業務と兼任で1人で行なっています。
会員管理や会費請求は、自分でWeb検索してExcel関数を調べフォーマットをつくり、運用しています。


関数を調べてフォーマットを作成されるとは、素晴らしいですね!
これだけのものを作り上げるのは大変だったと思います。


そうなんです。大変だったのに、次年度から会費改定や会員区分の細分化があり、これ以上自分で複雑な計算式を組み込むのは難しいと思い相談にきました。
もっと良い方法があるのではないかとも思います。
やり方を教えていただくのと、フォーマット修整を依頼するのと、どちらが良いでしょうか。


そうですね。
現在のフォーマットはVLOOKUP関数を使用されていますね。
この関数を理解されているのでしたら、フォーマット修整の考え方のみをスポットコンサルさせていただく方法もあります。


理解はできておらず、なんとか作り上げた、という状況です。
それと、予算が限られているため、なるべく低価格な方法でお願いしたいです。


個人レクチャーはつきっきりでお教えするため、ピンポイントで目的の機能を学びたい場合には良い方法ですが、今回の場合はフォーマット修整をお任せいただくほうが、時間も費用も効率的ですね。

+COCOで、バージョンアップファイルのベースを新たにおつくりします。
また、ほかスタッフの方が混乱されないよう、既存のExcelフォーマットファイルの形式に合わせておつくりしますね。
そのベースファイルをもとに、数式のコピーや書式、レイアウト調整はご自身で作業いただけますか?
それにより、ご提示の予算内で対応が可能です。
現在のフォーマットを作るだけのお力がある方ですから、心配ありません。

【今回のご依頼に対して行ったシステム構築の内容】

システム構築内容 参考金額 納品物・提供サービス
会員500人超え。
会員区分18パターンによる年会費管理システム
※年度内入退会による会費計算処理を含む
2万5千円
  • ・CD管理ファイル 5種類
  • ・関数組み込みフォーマットファイル 1種類
  • ・使用方法レクチャー 1回

 

【お客様の声】

限られた予算内での発注でしたが、しっかりとヒアリングしていただき、想像以上のフォーマットが完成しました。
細かい要求をシンプルに落とし込んで作ってくださったので、大変使いやすくて助かりました。
お陰で無駄な作業が減り、作業時間の短縮化入力ミスの防止につながっています。
今後、変更や困ったことがあっても、アフターフォロー(有料)を利用できる点がとても心強いですね。
これからもよろしくお願いいたします。

 

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